Såvel børsintroduktioner, kapitaludvidelser og –nedsættelser samt afnoteringer kræver specialiseret juridisk rådgivning og indsigt i kapitalmarkedernes dynamik.
Horten bistår danske og udenlandske selskaber med at skaffe den nødvendige kapital i forbindelse med sådanne transaktioner.
På investorsiden rådgiver vi blandt andet:
- Aktionærer
- Investeringsbanker
- Emissionsbanker
- Andre aktører
Vores corporate-team har repræsenteret både selskaber og investorer. Det har givet os ikke kun en betydelig ekspertise på området, men også et indgående kendskab til, hvordan de danske og internationale kapitalmarkeder fungerer.
Vi har særlig erfaring med:
- Direkte og indirekte børsintroduktioner
- Optagelse til handel
- Efterfølgende udstedelse af nye værdipapirer
- Rettede emissioner
- Placering af allerede noterede eller handlede værdipapirer
- Kapitalnedsættelser
Sparringspartner ved børsintroduktioner
Når et selskab står over for en børsintroduktion, optræder vi som sparringspartner gennem hele processen. Vi rådgiver om selskabets muligheder og udfordringer fra de indledende undersøgelser og analyser til den faktiske børsintroduktion. I samarbejde med vores klienter sørger vi for at tilpasse selskabets juridiske forhold og interne regler, så de opfylder kravene til et børsnoteret selskab. I forbindelse hermed deltager vi også i udarbejdelse af prospekter - herunder verifikationer og fondsbørsmeddelelser.
Kapitalændringer
Vi rådgiver om selskabets muligheder og udfordringer i forbindelse med kapitalfremskaffelse og/eller kapitalnedsættelse. I forbindelse hermed deltager vi også i udarbejdelse af prospekter - herunder verifikationer og fondsbørsmeddelelser. Vi håndterer kontakten til og med de relevante markeder og myndigheder.
Afnoteringer
Ved afnoteringer bidrager vi til et konstruktivt forløb gennem målrettet rådgivning om procedure for afnotering og udarbejdelse af nødvendige dokumenter. Vi håndterer kontakten til og med de relevante markeder og myndigheder.
Særlig ekspertise med værdipapirer på First North
Horten har opbygget et stort kendskab til handel på den alternative markedsplads First North. Vi rådgiver selskaber, der ønsker værdipapirer optaget til handel på First North eller har behov for generel rådgivning på området. Både danske og udenlandske klienter kan trække på vores særlige ekspertise inden for dette område.